中船防务拟发股全控广船国际和黄埔文冲

2月26日晚，中船防务(股票)发布公告，公司拟以24.33元/股的价格分别向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际(位置 评论 新闻)有限公司23.58%股权和中船黄埔文冲船舶有限公司30.98%股权。经协商，广船国际23.58%股权暂按24亿元作价，黄埔文冲30.98%股权暂按24亿元作价。即本次重组标的资产的作价初步为48亿元。本次发行股份购买资产的股份发行数量约为1.973亿股。本次交易后， 上市公司将实现对上述两家子公司的全资控股。

本次重组标的资产的作价初步预计为480,000万元。黄埔文冲(含子公司)是华南地区军用舰船、特种工程船(船型 船厂 买卖)和海洋工程的主要建造基地，也是目前我国公务船(船型 船厂 买卖)、疏浚工程船和支线集装箱船(船型 船厂 买卖)的主要生产基地。2015年、2016年及2017年1-9月，黄埔文冲分别实现净利润29,340.88万元、8,996.78万元、3,970.34万元。广船国际主营业务包括船舶海工业务及新产业业务。2015年、2016年及2017年1-9月广船国际分别实现净利润15,595.10万元、527.69万元和-30,365.71万元。交易后，中船防务将实现对广船国际和黄埔文冲的全资控股。公司股票继续停牌。

公告称，本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成借壳上市。本次重组完成后，公司控股股东和实际控制人仍为中船集团。本次重组不会导致公司实际控制人的变更。

公告表示，通过本次交易，广船国际和黄埔文冲的净资产及经营业绩计入归属于上市公司股东的所有者权益和净利润的比例将提升。未来广船国际和黄埔文冲经营业绩的改善以及减轻财务负担效用体现，有助于提升归属于上市公司股东的净资产和净利润规模，提高归属于上市公司股东的每股净利润和股东回报水平。

通过本次发行股份购买资产，中船防务实现了对广船国际和黄埔文冲的全资控股，有利于进一步增强中船防务对子公司的控制力，确保重点项目的顺利推进。同时，广船国际和黄埔文冲正处于重要的发展阶段，通过此次收购也有利于通过落实上市公司的战略部署、优化资源配置、提升经营效率促进子公司与母公司协调发展，进而增强中船防务的持续盈利能力。