泰山石化斥2.1亿购南通市的造船厂

泰山石化(01192-HK)公布，於2017年10月6日，公司之附属公司向卖方收购金龙企业发展有限公司。收购之代价为现金2000万元及逾7.9166亿股新股，新股的每股发行价为0.24元，即收购代价为2.1亿元。每股发行价较10月6日收市价有溢价约0.42%，佔经发行代价股份扩大的已发行股本约16.09%。

金龙企业拥有一间全资附属公司即永昇船务，永昇船务将於中国成立甬泰(一间外商独资企业)及将持有甬泰的全部股权並享有其全部经济利益。

经营实体运营一间位於江苏省南通市的大型造船厂，该造船厂距上海浦东仅68公里。南通是中国主要的造船与海工基地，聚集了数百家造船与海工企业。经营实体的造船厂的位置对经营实体的造船业务有得天独厚的优势，包括適宜造船的气候与水利情况，邻近主要供应商及分包商，以及区內造船专才及熟练技工供应充足。

目前，经营实体的造船厂佔地面积约为53万平方米，拥有约1,000米长江岸线，並拥有先进的造船设施，包括三座船臺(5万吨级、8万吨级和10万吨级各一座)、一座舾装(产品库 求购 供应)码头及80000平方米生產车间。此外，该造船厂亦配有多臺大型龙门吊(产品库 求购 供应)，最大的龙门吊起重能力达600吨。该等船臺规模及龙门吊的起重能力将令造船厂能高效地建造载重可达10万吨级的大型船舶。经营实体在位於南通的造船厂为国內外航运市场的客户建造多种船舶。经营实体的主要產品为散货船(船型 船厂 买卖)、特种工程船(船型 船厂 买卖)、海洋工程船、液货船(船型 船厂 买卖)、公务船(船型 船厂 买卖)、多用途船。截至本公告日，经营实体的客户群遍佈全球多个个国家及地区(包括德国、希腊、俄罗斯、荷兰、英国、瑞士、保加利亚、义大利、新加坡、马来西亚、印尼与中国)，其中包括大唐集团(一家中国大型能源企业)、恒力集团(一家总部位於中国的财富五百强公司)、NavigationMaritimeBulgare(一家保加利亚船东)与KreySchiffahrtsGmbH(一家德国船东)。

经营实体於2007年交付第一艘船舶，自此后截至2016年年底已合共交付超过120艘船舶，包括大型货船如64,000吨散货船、特种工程船如9,000吨多用途船及12,500吨多用途重吊船(船型 船厂 买卖)、液货船如27,000吨不銹钢化学品船(船型 船厂 买卖)。儘管近年来造船市场不景气，但经营实体在2013年至2016年的四年间交付了超过70艘船舶。

经营实体的造船厂亦拥有製造定制钢结构的设施及能力，可就基建用途(如建造楼宇与桥梁)向客户供应定制钢结构，其钢结构年產能可达16万吨。从2016年开始，经营实体已将业务拓展至定制钢结构的製造。目前，该业务为经营实体提供另一收入来源

根据买卖协议，卖家向买家保证目標集团根据香港财务报告准则截至2019年12月31日两年之已审核累积EBITDA将不少於6000万元。如目標集团根据香港财务报告准则截至2019年12月31日两年之实际已审核累积EBITDA少於保証EBITDA，卖家应就不足的金额向买家以现金支付按以下的公式计算的款项。